BeraterFlow 1 Monat kostenlos testen

Für Vertriebspartner und Führungskräfte in Strukturvertrieben

Beratung und Vertrieb in einem System.

Rechnen beim Kunden, Gutachten mit deinem Logo, ein CRM, das sich selbst füllt, und der Blick auf deine Struktur.

1 Monat kostenlos testen

Keine Installation · Anmeldung per Magic-Link · Monatlich kündbar

Erfundene Namen. Beispielrechnung, keine Prognose – Annahmen

Viele Werkzeuge. Kein System.

  • Excel-Liste
  • Google Sheets
  • Trello-Board
  • Notion
  • Extra-Rechner
  • Taschenrechner
  • Word-Vorlagen
  • Telefonliste
  • E-Mail-Postfach als To-do-Liste
  • Outlook-Aufgaben
  • Notizbuch
  • Post-its
  • Zettel
  • Namensliste auf Papier

Funktionen

Vom Termin bis zum Abschluss. Ohne Zettel.

  1. 01Schnellrechner

    Bisher Jedes Produkt in einem anderen Rechner, verglichen wird am Ende mit dem Taschenrechner.

    Alle Produkte in einem Tool. Euro-genau verglichen.

    Fondspolice, Rürup-Rente, ETF-Depot und AV-Depot mit denselben Annahmen, inklusive Kosten und Steuer im Alter. Beitrag ändern, und dein Kunde sieht den Unterschied sofort auf dem iPad.

    Entnahmedauer
    Rentenversicherung Monatlich netto 711 € Netto über 20 Jahre 170.579 €
    ETF-Depot Monatlich netto 671 € Netto über 20 Jahre 161.051 €

    Über die Entnahmedauer netto 9.529 € mehr aus der Rentenversicherung.

    Beispielrechnung, keine Prognose – Annahmen
  2. 02Gutachten

    Bisher Beratungsrechner hören beim PDF auf, und das sieht nach Rechner aus.

    Das Gutachten sieht nach dir aus. Nicht nach Rechner.

    In fünf Schritten vom Kassensturz bis zur Auswertung, jede Zahl nachvollziehbar. Am Ende setzt BeraterFlow das Gutachten druckfertig mit deinem Logo, die Beratung bleibt am Kunden gespeichert.

    Beispielrechnung, keine Prognose – Annahmen
  3. 03CRM

    Bisher Jeder Kunde wird von Hand abgetippt. Also wird es nicht gemacht.

    Angebot hochladen, Kunde ist angelegt.

    Angebots-PDF hochladen, Kalender verbinden, Kundenliste importieren oder den Kunden selbst eintragen lassen. BeraterFlow legt ihn an und prüft auf Dubletten, du bestätigst nur.

    Beispielansicht mit erfundenen Daten.
  4. 04Termine

    Bisher Nach dem Termin fehlt die Zeit, und der nächste Schritt geht verloren.

    Zwei Minuten pro Termin. Der nächste Schritt steht fest.

    Abends zeigt dir BeraterFlow, welche Termine heute noch offen sind. Pro Termin ein paar Klicks, und ohne nächsten Schritt mit Datum geht keiner zu. Der landet als Aufgabe in deinem Heute-Cockpit.

    Beispielansicht mit erfundenen Namen.
  5. 05Führung & Team

    Bisher Wer wissen will, wie es läuft, ruft seine Leute an.

    Du siehst, wie dein Team arbeitet. Ohne anzurufen.

    Du siehst die Kundentermine deiner Struktur Woche für Woche, mit Kennzahlen je Person, und weist Vorgänge zu. Deine Leute sehen nicht nach oben, private Termine siehst du nie.

    Beispielansicht mit erfundenen Namen und Zahlen.
  6. 06Rückstände

    Bisher Rückstandslisten liegen im Postfach, und keiner fühlt sich zuständig.

    Rückstände landen beim Richtigen. Nicht im Postfach.

    Rückstände als CSV- oder Excel-Datei übernehmen, nach Dringlichkeit sortiert. Standanfrage mit vorbereiteter Mail, und kommt keine Antwort, erinnert dich die Wiedervorlage.

    Beispielansicht mit erfundenen Namen.

In drei Schritten startklar.

  1. Kundenliste importieren als CSV- oder Excel-Datei
  2. Google-Kalender verbinden Termine kommen von selbst
  3. Erste Beratung rechnen im Schnellrechner

Teste BeraterFlow einen Monat kostenlos.

Starte mit deinem Team, richte eure echten Abläufe ein und entscheide erst danach. Anschließend läuft euer Abo monatlich weiter – jederzeit kündbar.

Kostenloser Probemonat

0 € im ersten Monat

Danach 49 € je Platz und Monat, inkl. USt.

  • Schnellrechner fürs iPad und Beratung bis zum Gutachten mit deinem Logo
  • Fondspolice, Rürup, ETF-Depot und AV-Depot mit denselben Annahmen
  • CRM, das sich aus Angebot, Kalender und Import füllt, mit Vorgängen und Rückständen
  • Struktur mit Team-Sicht für Führungskräfte, Anmeldung per Magic-Link

Zahlungsdaten sicher über Stripe. Die erste Abbuchung erfolgt nach deinem kostenlosen Probemonat.

Was möchtest du vor dem Start noch wissen?

Was kostet BeraterFlow?

Der erste Monat ist kostenlos. Danach zahlst du je Platz und Monat den Preis, der oben steht, und kannst monatlich kündigen. Die erste Abbuchung erfolgt nach dem Probemonat. Einen separaten Beratungsrechner brauchst du dann nicht mehr.

Wie viel Arbeit ist der Start?

Wenig. Deine Kundenliste übernimmst du als CSV- oder Excel-Datei mit Spaltenzuordnung, deine Leute legst du mit Rolle an und hängst sie in die Struktur. Den Kalender verbindest du mit wenigen Klicks. Zum Ausprobieren holst du die Termine der letzten 30 Tage und kannst den Import samt der dabei angelegten Kontakte wieder rückgängig machen.

Wo liegen meine Daten?

Auf Servern in Deutschland: Die App läuft bei Hetzner, Datenbank und Anmeldung bei Supabase in Frankfurt am Main. Angemeldet wird per Magic-Link, ohne Passwort. Alle Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.

Für wen ist BeraterFlow?

Für Vertriebspartner und Führungskräfte in Strukturvertrieben, vom einzelnen Berater bis zur Direktion. Der Schwerpunkt der Beratung liegt auf Altersvorsorge. Jeder arbeitet auf seinem Ast, Führungskräfte sehen ihre Struktur. Es läuft im Browser, auf iPad, Handy und Laptop.

Muss ich meinen Kalender verbinden, und wer sieht meine Termine?

Nein, Kontakte, Beratung, Aufgaben und Vorgänge funktionieren auch ohne. Unterstützt wird der Google-Kalender, Outlook noch nicht. BeraterFlow liest nur die Kalender, die du auswählst, und schreibt nichts hinein. Private Termine werden nie übernommen. Deine Führungskraft sieht nur Kundentermine: Titel, Zeit und ob sie dokumentiert sind.

Heute testen. Morgen im Termin nutzen.

1 Monat kostenlos testen Keine Installation · Magic-Link genügt · Monatlich kündbar
Annahmen der Beispielrechnungen

Keine Prognose, alle Werte gerundet. Gerechnet mit dem Rechenkern von BeraterFlow und den Voreinstellungen einer neuen Beratung: Alter 30, 150 € Beitrag im Monat bis zum Rentenbeginn mit 67, 6 % Rendite p. a., Fondskosten 0,2 % p. a., Fondswechsel alle 12 Jahre mit 50 % des Guthabens, Ablaufmanagement ab 5 Jahre vor Rentenbeginn mit 2 % Rendite. Rentenversicherung: fondsgebundener Beispieltarif (Bruttotarif) mit dessen Abschluss- und Verwaltungskosten. ETF-Depot professionell verwaltet mit 0,65 % p. a. zuzüglich Fondskosten. Steuern nach Rechtsstand 2026: ledig, ohne Kirchensteuer, gesetzlich krankenversichert, zu versteuerndes Einkommen heute 58.000 € im Jahr, im Ruhestand angenommen 22.000 € in heutigen Werten, Steuertabelle steigt um 2 % pro Jahr. Entnahmeplan als Kapitalverzehr, Lebenserwartung 90 Jahre.