BeraterFlow für die ERGO Pro
Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung: alles im Flow.
Vom ersten Kontakt über die komplette Beratung bis zu Gutachten, Vorgängen, Aufgaben und Rückständen: Ein System führt dich durch den gesamten Vertriebsalltag.
- ✓ Keine Installation
- ✓ Ohne Passwort
- ✓ Monatlich kündbar
Beratung → Gutachten → Vorgang
✓ Alles am Kontakt
Beratung · Martina Weber
Altersvorsorge
✓Person✓Bedarf3Anlage4Tarife5Gutachten
Bedarf & Ziel
BerechnetVersorgungslücke schließen
Vermögensentwicklung214.380 €
Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung: ein durchgängiger Ablauf.
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf. Kundendaten werden nicht neu eingetippt, Ergebnisse verschwinden nicht in Dateien und aus einem Abschluss wird automatisch der nächste klare Vorgang.
Kontakt
Alle Informationen an einem Ort.
Beratung
Geführt vom Bedarf zum Tarif.
Gutachten
Klar und druckfertig für den Kunden.
Vorgang
Der Abschluss bleibt in Bewegung.
Bestand
Aufgaben und Rückstände im Blick.
Was macht die Beratung wirklich einfacher?
Ein roter Faden statt fünf offener Dateien. Der Wizard führt von Personendaten und Bedarf über Anlagefinder und Tarifvergleich bis zum fertigen Gutachten – jede Zahl nachvollziehbar, jedes Ergebnis direkt am Kontakt.
- 01Personendaten
- 02Bedarf
- 03Anlagefinder
- 04Tarifvergleich
- 05Gutachten
Und was passiert nach dem Kundengespräch?
Genau dort beginnt BeraterFlow erst richtig: Nächste Aufgaben landen in deiner Heute-Ansicht, Abschlüsse laufen als Vorgänge weiter und Rückstände tauchen auf, bevor sie zum Problem werden.
- ✓ Heute sehen, was als Nächstes zählt
- ✓ Vorgänge bis zum Abschluss verfolgen
- ✓ Rückstände automatisch priorisieren
Teste BeraterFlow einen Monat kostenlos.
Starte mit deinem Team, richte eure echten Abläufe ein und entscheide erst danach. Anschließend läuft euer Abo monatlich weiter – jederzeit kündbar.Kostenloser Probemonat
0 € im ersten Monat
Danach 49 € je Platz und Monat, inkl. USt.
- Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Rückstände an einem Ort
- Beratungs-Wizard mit Gutachten als druckfertiges Dokument
- Klarer Tagesfokus: sofort sehen, was als Nächstes ansteht
- Anmeldung per Magic-Link, keine Passwörter
Was möchtest du vor dem Start noch wissen?
Die wichtigsten Antworten, kurz und konkret.
Für wen ist BeraterFlow?+
Für Vermittler und Führungskräfte in der ERGO-Pro-Struktur – vom einzelnen Berater bis zur Direktion. Jeder arbeitet auf seinem Ast, Führungskräfte sehen ihre Struktur.
Was bedeutet „All-in-One“ konkret?+
Vom Kontakt über die Beratung und das Gutachten bis zu Vorgängen, nächsten Aufgaben und Rückständen bleibt alles miteinander verbunden. Du wechselst nicht mehr zwischen einzelnen Listen und Insellösungen.
Wie kommen meine Bestandsdaten hinein?+
Angebote legst du als PDF ab, Rückstände kommen als Datei aus dem Portal. Beides wird ausgelesen, von dir geprüft und anschließend übernommen. Kontakte lassen sich auch direkt anlegen.
Was bekommt mein Kunde zu sehen?+
Ein klares, druckfertiges Gutachten – und auf Wunsch einen geschützten Link, über den er seine Daten vorab selbst einträgt. Die interne Oberfläche sieht er nicht.